2023年度の投資に関する大きなニュースとしては、以下のものになるのかなと思います。
- 1ドルが151円台後半に迫る
- 東証がPBR1倍割れの企業に対して改善策の開示を要請
- 日経平均株価が33年ぶりに高値圏まで上昇
このように、2023年度は歴史から見ても大きく動いた1年でした。
そんな激動の中、私の国内中小型株投資の運用成績はどうだったのかについて本記事で報告していきます！
まぁでも10月から本格的に始めたので報告することは少ないですが（笑
- 運用報告まとめ
- 投資した銘柄の紹介
- 運用資産状況
- 投資の振り返り
- 2024年度の目標
2023年度は増えた？減った？運用報告まとめ
結論から言うと、2023年度は増えました！
詳細は以下の通りです。
| 銘柄数 | 2銘柄 |
| 年間損益 | +6,000円 |
| 累計損益 | +6,000円 |
| 勝率 | 5割 |
| 年利 | 4.32% |
10月から始めたため取引銘柄数はたったの2銘柄と少なかったですが、勝ちと負けの両方を経験できて良かったです。
年利も4.32%なのでそんなに悪くないのかなと思います。
まぁ2銘柄だけなので何とも言えませんが（笑
2023年度に投資した銘柄紹介
2023年度に投資したのは以下の2銘柄です。
では、それぞれの銘柄の成績を報告していきます。
SYSホールディングス（3988）
SYSホールディングスは製造業の他に電力や金融などの社会インフラ系の企業に対してシステムを開発している企業です。
主に、業務の効率化と品質の向上を目的としたシステムになります。
| 購入日 | 2023/10/24 |
| 売却日 | 2023/11/30 |
| 購入時株価 | 800円 |
| 売却時株価 | 950円 |
| 購入株数 | 100株 |
| 損益 | ＋15,000円 |
| 利率 | ＋19% |
本銘柄は私の予想通りに約1ヶ月でしっかりと伸びてくれました。
ただ、売却してから決算発表前までに非常に値上がりしました。
そこまで待つべきだった気もしますが、自分で決めた基準で売却できたので良かったです。
鎌倉新書（6184）
鎌倉新書は終活に関連したワンストップサービスを提供する企業になります。
「いい葬儀」や「いいお墓」などの「いい」シリーズが有名ですね。
鎌倉新書自体は仏壇仏具業界向け書籍の出版業から始まり、今の今まで「死」に関する事業を一貫して行っています。
| 購入日 | 2023/11/20 |
| 売却日 | 2023/12/15 |
| 購入時株価 | 590円 |
| 売却時株価 | 500円 |
| 購入株数 | 100株 |
| 損益 | -9,000円 |
| 利率 | -15% |
結果としては、振るいませんでした。
その敗因は、十分に引き寄せずに購入してしまったことかなと。
購入時はトレンドラインは超えていたのですが、移動平均線はまだ超えていませんでした。
ですので、これからは移動平均線も超えるまで十分に待ってから購入しようと思います。
2023年度最終日の運用資産状況【総資産1億円に向けて】
2023年度最終日時点での運用資産は334,100円です。
表題にもある通り、私は総資産1億円に向けて投資に取り組んでいます。
その達成度は0.3341%で残り99,665,900円
その道は果てしなく思えるかもしれませんが、今のところ月ごとの目標金額には達成しています。
この調子でコツコツ積み上げていきたい！
2023年度の投資の振り返り
投資に関して2023年度を以下の3つに分けて振り返っていきます。
- 自分自身
- 国内株式市場
- 米国株式市場
それぞれ見ていきましょう。
自分自身
最終的にプラスとなったため、出だしはまずまずといったところ。
全体的な反省点としては、先にも述べたように少しせっかちな部分があったところですね。
自身の勝ちやすいポイントまで待てずに購入してしまい、最終的にずるずると下がっていきました。
2024年度からは十分に引き寄せてから購入するように心がけたいと思います。
国内株式市場
2023年度の日経平均株価は以下のように推移しました。
| 始値（2023年1月4日） | 2万5834円93銭 |
| 終値（2023年12月29日） | 3万3464円17銭 |
| 差 | 7629円24銭 |
| 割合 | 約29.53% |
このように、国内株式市場は大きく飛躍した1年でした。
そして株価は史上最高値に迫るほど。
2024年度もこの流れでぜひとも超えてほしいですね！
米国株式市場
一方のダウ平均株価は以下のように推移しました。
| 始値（2023年1月3日） | 33,148.90ドル |
| 終値（2023年12月29日） | 37,689.54ドル |
| 差 | 4,540.64ドル |
| 割合 | 約13.70% |
このように、日経平均ほどではないものの、大きく伸びた1年でした。
引き続き上昇してほしいですね！
2024年度の目標【運用資産160万円・勝率8割達成】
毎月8万円を投資資金として充て月利5%以上であれば、私の目標である「30歳までに1億円」の目標を達成できると考えています。
その計画通りに進めば、年内までに160万円を達成する予定です。
ですので2024年度はそれを達成できるようにしたいと思います。
また、勝率としては8割ほどを目標に取り組んでいきたいです。
そのためには数をこなし再現性を高めていきたいと思います。
まとめ：2023年度は良いスタートが切れた年
取引したのは2銘柄と少なかったものの最終的にはプラスとなったため、良いスタートが切れた年になりました。
この調子で引き続き2024年度も国内中小型株投資に取り組んでいきたいと思います。
また、2023年度は株式市場も大きな下落はなく、逆に大きく飛躍した1年でした。
2024年度は史上最高値を更新し、新NISAも始まるのでさらに投資人口が増えればなと思います。
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